ناگاساکی، سال ۱۹۶۴. پس از مرگ پدر یاکوزایی‌اش، کیکوئوی ۱۵ ساله تحت سرپرستی یک بازیگر مشهور تئاتر کابوکی قرار می‌گیرد. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این هنرمند، تصمیم می‌گیرد زندگی خود را وقف این هنر سنتی ژاپنی کند. در طول چند دهه، این دو جوان در کنار یکدیگر رشد می‌کنند و مسیر زندگی‌شان به هم گره می‌خورد؛ تا این‌که یکی از آن‌ها به بزرگ‌ترین استاد هنر کابوکی در ژاپن تبدیل می‌شود.

چیساتو و ماهیلو دو دختر دبیرستانی هستند که در آستانه فارغ التحصیلی می باشند. آنها همچنین هر دو قاتلان بسیار ماهری هستند. وقتی سازمانی که برای آن کار می کنند به آنها دستور می دهد که در یک اتاق مشترک باشند، رابطه بین آنها تیره می شود و ...

داستان فیلم درباره مرد جوانی که پس از مرگ رئیسش "دائونگ" ، باید به شهر اوساکا برود تا آخرین کارهای نا تمامش را انجام دهد، ولی در آنجا با دختر جوانی آشنا می شود و ....